大汉建安元年秋九月十八，刘和率军返回长安，这一次征讨雍凉地区完胜归来，不仅扫除了雍凉军阀，还成功招揽了王异和杨阜这样的人才，而且经过刘和的册封，他们已经成长为第一流的人才，这样的战果实在是令人惊喜。
而对刘和来说，这一战最大的意义在于，从此之后丝绸之路有了完全的完全保障，这将促使长安重新走向繁荣，从而为刘和定鼎天下奠定最坚实的基础。
当然，关于这一点，只有真正的有识之士才能看得出来，而大多数人看到的则是刘和这一次又收获了三个郡近十万人口，招降了近两万精锐的西凉骑兵，还有获得了大量的物资。
还有人看到刘和经此一役彻底统一了整个关中地区，从此之后真正成为了天下的一大霸主，天下十三州，他自己独占了四个，竟然占据了三分之一，以他现在所拥有的强大实力和足够高的声望，实在想象不到会有谁能够与之媲美。
于是乎，天下再次震惊。
在震惊之中，曹操与刘备暗中达成协议，共同出兵对付吕布，除去他们的心腹大患，之后双雄联合起来，平定中原。
双方之间在暗中达成协议之后，便各自展开了行动，首先是猛将张飞在刘备的暗中授意下抢夺了吕布买来的一百五十匹战马，吕布大怒之下率军围攻刘备屯驻的小沛，刘备见吕布兵强马壮，料定小沛兵微将寡，难以抵挡，于是率领关羽、张飞二将突围而走，投奔了曹操。
随后曹操便起兵三万，征讨吕布，双方之间作战多日，吕布却是败多胜少。
“这，这怎么可能？”吕布对于这样的战局根本不能接受，因为根据从前的经验，曹操麾下的士兵虽然多，却根本不是他的对手，可是这一次曹操仅仅出动了三万大军，和他麾下的将士数量几乎相当，然而这一次却是败少胜多。
吕布发现这一次他之所以败少胜多，并不是麾下将士作战不够努力，而是敌军的战斗力实在是太强了，比如曹操麾下新建立的那一支叫做“虎豹骑”的骑兵队伍，战力之强竟然都超过了他的并州铁骑，甚至就算是一名普通的小兵，其战斗力几乎都能够和他麾下的八健将相媲美。
这样的恐怖战力简直令吕布感到心惊。
更让他心惊的是，曹操麾下那些猛将似乎也比之前变得更加强悍了，比如那个叫做典韦的家伙，一般情况下根本不是他的对手，可是现在不知为何，战斗力竟然突然暴涨一大截，这还不算，尤其是这家伙的防御，简直就像是钢铁铸成的一般，吕布在与他对敌的时候如果不用尽全力，都不能令其受伤。
而曹操麾下还有一名猛将叫许褚，其实这厮原本也就是力气大一些，战斗力根本不被吕布放在眼中，然而现在这个许褚就有些不一样了，他不仅力气大了不少，更有一个奇葩的动作，一到作战之时就脱去甲胄，裸衣与自己相斗，而不知为何，只要这家伙卸去甲胄，战斗力就强大一大截，连吕布都觉得难缠。
除此之外还有夏侯惇、夏侯渊这两兄弟，现在的武艺也都不是泛泛，四人将吕布围在中间作战的时候，连吕布都觉得有些难以招架，最后竟然无奈退走。
这还是吕布有生以来第一次主动退走，让他感到深深的耻辱。
然而不退走也没什么办法，因为对方的实力太强，己方实在无法与之硬拼下去。
最后无奈之下的吕布只好退往下邳，闭城自守。
而这时候有谋士陈登前来献计，要吕布将妻女钱粮全都转移到小沛，以便等到将来下邳战败之后好有个退路。
其实这时候陈登因为心念故主刘备，并没有当真投靠吕布，提出这个建议主要的目的是为了让吕布分兵防守，另外，因为吕布比较眷恋妻女，只要将来攻破了小沛，俘虏了吕布的妻女，相信吕布就一定不会逃走。
吕布却并不知道这是陈登的阴谋，于是就痛快的答应了陈登的建议，下令将妻女转移到小沛，然而吕布的妻女对此却大加反对，并且提出来与吕布同生共死，吕布无奈之下只好同意。
第二天一早，陈登找吕布询问转移妻儿的事宜，吕布却拒绝了这个提议，这让陈登郁闷了很长时间，最后无奈之中，陈登又想了一个主意，让陈宫镇守小沛，吕布镇守下邳，两座城池互为犄角，以便对抗曹操，吕布想了想，同意了。
随后陈登欺骗陈宫，说是下邳遇到危险，要陈宫前去救援，陈宫没想到这是陈登的阴谋，率军出城相救。
与此同时，陈登又用同样的手段诱使吕布出城相救陈宫，并且乘着天黑之际让他们之间自相残杀，等到他们发现中计返回小沛城下的时候，才发现小沛竟然已经被陈登的父亲陈桂以及刘备麾下的糜竺占领了。
原来这糜竺本就是徐州大族，族中仅仅家丁就有万余人，然而此人却十分忠诚于刘备，并且把他的妹子都许配给刘备做妻子了，然而后来徐州丢失，糜竺虽然受到吕布厚待，对刘备的忠诚却是不变，他与陈登父子一起用计，终于又将小沛给夺回来，并且下令家丁穿上甲胄守城。
吕布根本不知道守城的其实只是一些没有什么战力的家丁，还以为城内埋有伏兵，不敢擅自取城，恰在这时，刘备率领关羽张飞从背后杀来，吕布为免受到前后夹击，不敢恋战，连忙退往下邳。
这时候有谋士许汜、王楷求见，建议吕布联合袁术，共抗曹操和刘备，并且提出来之前袁术曾经为其子向吕布之女求婚，只要吕布答应婚事并且与袁术结盟，相信一定可以解决目前的困境。
吕布答应了下来，准备命许汜和王楷突围去见袁术，然而等他向妻子严氏说起此事的时候，立刻遭到了严氏的断然拒绝。
只见严氏说道：“那袁术只是一个国贼，自身都已经奄奄一息了，能起什么用？夫君你要真想与人结盟的话，这天下只有一人能够救你，只要与他结盟，相信我们这一次一定能够安然渡过危机。”