早上起来柯南和鸣人佐助慢悠悠的吃了饭十点才到达卡卡西指定的地点，看着已经到达的卡卡西，不等卡卡西说什么柯南抢先说道：“刚才我和鸣人佐助被一只黑猫给拦住了，我好像还见到了卡卡西老师也在哦。【ㄨ】”
卡卡西......
“今天的考核内容是这个。”说着卡卡西拿出来了两个铃铛。
果然还是老一套啊，看着眼前的三个铃铛，柯南表示熟知剧情很没意思的说。
“现在演习开始。”
......
看着依然站在自己眼前的三个人，卡卡西满脸黑线：“你们这是什么意思。”
柯南缓缓上前看着卡卡西说道：“我相信以我们三个人的能力不管躲到哪里都会被卡卡西老师你发现的，与其分散开被卡卡西老师你逐个击破，还不如就这样聚在一起，无论实力经验都不占优的我们，唯一的优势恐怕就是人数了吧。”
卡卡西呵呵一笑:“真是精彩的分析，可是我这里只有两枚铃铛，就算你们抢到手，你们想好要怎么分配了吗。”
柯南面带微笑：“那就不关老师你的事了，要怎么分也只有先拿到铃铛再说。”
“鸣人佐助，要上喽――”柯南说着拔出村雨丸将查克拉附着在了上面，只见村雨丸上流动着一层淡淡的白色查克拉，村雨丸颤抖着发出嗡嗡的声音，一丝丝水光在白光的折射下颇有种梦幻的味道，只是刀光虽然美轮美奂却暗藏杀机。
柯南暗想：我这些年也不是光靠副本活着呢，混了这么多年，怎么也要有所长进吧，是时候检验自己的修炼成果了。
看着眼前熟悉的白色刀芒，卡卡西满脸的怀念之色，竟然已经练到了这个程度了吗，似乎已经超出了我当年的水平了。
卡卡西当年是因为体术刀术忍术各方面的综合评价才成为上忍的，在父亲死后卡卡西精神动摇，一度怀疑家传的刀道，甚至将精力集中在了一些其他的忍术上，单就刀道而言甚至不进反退，这也导致了后来他父亲留给他的刀的破碎，后来他精神坚定之后查克拉又被污染无法继续修炼家传的刀法，此刻柯南单就白牙刀法的造诣而言，已经超越了当年的卡卡西。
瞬间，柯南就突进到了卡卡西的身前。“闪击――”村雨丸挥动之间隐隐带着一丝嗡鸣声，瞬间就直逼卡卡西要害。
好快，卡卡西连忙拿出苦无格挡，瞬间，苦无被切进去半指之深，卡卡西瞳孔一缩，连忙将苦无丢弃，虽然只是半指的创口，可卡卡西明白下一刀苦无将被彻底击断，急忙又拿出一把苦无挡在身前。“肋击――”“咔”的一声苦无再次报废，不过这次卡卡西利用了柯南力量小的弱点，用力往前一推，将自己推出了柯南的攻击范围，好险，卡卡西默默想道：虽然有自己不能动用危险忍术的关系，可柯南的实力明显已经超过了一般的中忍，真是天才啊。
突然，卡卡西被人拦腰抱住，一群鸣人从四面八方把卡卡西团团围住。
“这是――”还不等卡卡西从惊愕中反应过来，佐助冷漠的声音在耳边响起：“火遁，豪火球之术。”
看着眼前的大火，鸣人顿时着急了。“老师不会死翘翘了吧，完了完了，佐助你不会放小点么。”
柯南按住了急得团团转的鸣人：“放心吧，上忍怎么可能这么容易就死了呢。”
片刻后，卡卡西出现在一棵大树的树丛里。还真是危险呢，要是不认真点说不定还真要阴沟里翻船呢，要真让自己的学生打败了，我也就没得混了啊。摸了摸只剩下一个的铃铛，卡卡西自言自语道：“是要认真点了呢。”
鸣人的脚下突然伸出一只大手。“土遁，心中斩首之术。”
“啊啊啊。”鸣人惨叫着被拉进了地里。
柯南还没反应过来，鸣人就只剩下一个脑袋在地面上。很明显，柿子先捡软的捏，鸣人就是那只软柿子。
“柯南佐助快救我啊。”
柯南和佐助背靠背的站在一起，根本无暇顾及鸣人，两人知道这个时候救鸣人肯定会被抓住破绽的。
柯南把一把苦无丢到鸣人嘴边：“自己刨出来吧。”
鸣人......“柯南你是在逗我吗。”
时间一分一秒的过去，鸣人眼看就要自己出来了，卡卡西看着不为所动的俩人也不禁感到一丝头疼，在不能用太有杀伤力的忍术的前提下，想击败几人真的很难。
“风遁.大突破。”卡卡西突然现身，使出了这招实际没什么杀伤力的忍术。
柯南佐助小心的看着卡卡西，这术没什么用啊。
背后――
鸣人大喊：“呸呸呸，快来救我，又被埋坑里了。”......
终于鸣人从坑里爬了出来。
“哎呦，累死我了。”鸣人愤怒的看着卡卡西：“今天就让你见识一下我的原创忍术。”
“影分身之术。”“嘭”的一声过后一群鸣人围住了卡卡西。
看着鸣人的影分身卡卡西笑道：“影分身对我来说毫无作用，只会浪费查克拉罢了。”
“是吗？”鸣人大喝：“后宫术。”
卡卡西当场懵逼了，什么情况。
突然十来把贴着爆符的苦无从鸣人的分身中穿过来。
卡卡西瞳孔微缩，不好，急忙向天上跳去。
“我可是等候多时了，卡卡西老师，截击――”柯南一刀劈了上去。
卡卡西艰难的躲过这一招，落地之后才发现铃铛已经没有了。
卡卡西脸色有些难堪，毕竟从某种程度上来说他败给了自己的学生们，尽管有太多的原因，不过只能怪他们太强了，几乎都达到了中忍的战力，而且配合精妙，一般的下忍毕业的时候怎么可能有这样的实力。（没办法，谁让三个人都开了挂。）
“好吧，按我之前说的，你们中有两个人可以毕业，另一个必须要返校留级，你们决定好那个人是谁了吗。”卡卡西想知道柯南他们的选择，虽然配合得不错，但他们是否真的有团队精神呢。
几人沉默片刻后，柯南率先开口，毕竟他是知道这个考试的意义的。
“我返校吧，反正以我的能力就算返校一年也不差什么。”
“不，老大，我的成绩最差，应该是我返校才对。”
“我宇智波一族才不需要别人的施舍呢，无论如何我都会留校的。”......
片刻后，三人商量出了结果。
“卡卡西老师，我们三个人决定一起留校，你去另找学生去吧。”
卡卡西阴着脸说道：“你们这是什么意思，你么以为这是过家家吗，你们以为你们还有回去的机会吗。”
卡卡西阴森的看着几人，伴随着狂风和雷鸣，佐助和鸣人都吓坏了。
柯南吐槽:这狂风闪电是忍术吧，卡卡西你比我还能装逼啊。
突然，卡卡西微笑道：“你们都合格了。”
几人呆呆的看着卡卡西，与鸣人佐助的发呆不同，柯南琢磨着什么时候能把卡卡西的面罩给弄下来，这可是前世到死都没解决的谜题啊，一不小心，柯南又溜号了。
“忍者要沉着冷静，谨慎应对，凡是违背忍者世界规则和铁律的人都被称为废物，但是......无视同伴的人......才是最差劲的废物。”卡卡西微笑的看着三人：“我很高兴我的学生中没有一个是最差劲的废物。”
“演习结束！全部合格！干―得―好！从明天起第七小组开始执行任务。”
一群不错的学生呢，卡卡西默默的想着。突然，一个声音叫住了转身欲走的卡卡西。
“卡卡西老师请客吃饭吧，我听说其他班的老师都请客了。”
卡卡西......